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John Hobbes (Denzel Washington) è un virtuoso poliziotto che incastra e fa condannare a morte un pericoloso serial killer, Edgar Reese (Elias Koteas). Quello che il detective non sa, è che lo psicopatico in realtà è posseduto dal sanguinario demone Azazel.
Dopo l’esecuzione, Hobbes pensa di continuare tranquillamente la sua esistenza, lavorando nel distretto di polizia con il tenente Stanton (Donald Sutherland) e i detective Lou (James Gandolfini) e Jonesy (John Goodman), migliore amico di Hobbes. Ma da quel momento il demone, non potendo impossessarsi del corpo del poliziotto, inizierà a perseguitarlo, in un susseguirsi di omicidi che coinvolgeranno sconosciuti e familiari di Hobbes, e che metteranno ben presto il poliziotto all’angolo…….
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