Nel 1937 la ventenne ebrea russa Fregele – ribattezzata Suzie in Inghilterra dove si era rifugiata nel 1927 dopo un pogrom e la partenza del padre per l’America – va a Parigi dove s’innamora di Cesar, cavallerizzo tzigano. Quando arrivano i nazisti un tenore italiano fascistoide denuncia i due amanti che si devono separare…