Il protagonista, Ikuro Hashizawa, è un liceale diciassettenne a cui, dopo un incidente, era stato impiantato in via sperimentale un parassita vermiforme – detto appunto Baoh – all’interno di un progetto governativo segreto per la produzione in serie di armi biologiche. L’esperimento era condotto dai Laboratori Dres e gestito dal geniale professor Kasuminome, creatore del Baoh e di decine di altri animali geneticamente modificati. Ibernato in una capsula criogenica, durante un trasporto ferroviario, Ikuro viene liberato per errore dalla piccola esper in fuga Sumire, un’orfanella di nove anni, ed i due si ritrovano ben presto a dover fuggire, braccati dai sicari dei Laboratori Dres, che vogliono recuperare con ogni mezzo la loro arma ed impedire che il parassita, riproducendosi, sfugga al loro controllo.
Inizialmente Ikuro è succube del parassita, che talvolta prende il sopravvento sul suo corpo, ma pian piano imparerà a sfruttarne i poteri, e li userà per salvare la piccola Sumire e fare giustizia una volta per tutte