Il protagonista di questo manga è Setsuna Mudo, a cui viene rivelato di essere la reincarnazione di un bellissimo angelo femminile Alexiel, che per essersi ribellato a Dio fu costretto alla perpetua Metempsicosi.Ogni sua reincarnazione segue la linea di un tragico destino: Un amore impossibile e una morte repentina. Sono due demoni, che volevano riportare in vita Alexiel, a svelare a Setsuna il suo destino. In contemporanea, il cherubino Catan, trova il modo per tirare fuori dal limbo, Rosiel, angelo inorganico e fratello gemello di Alexiel, nonché suo esatto opposto.

01 - Encounter
02 - Awakening
03 - Regeneration